صناعة الأسمنت في مصر

قراءة في حقائق وأرقام صناعة الأسمنت في مصر

تعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلي العشرينات من القرن الماضي. تمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الإقتصاد المصري تقدر بنحو 6- 8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الاسمنت هي أحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء. تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الانتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية).

 عدد الشركات العاملة: 18 شركة

  • توزيع الطاقة الإنتاجية في مصر:

– القدرة الإنتاجية المملوكة للدولة: 18.5 مليون طن مع 10 خط إنتاج

– القدرة الإنتاجية المملوكة للقطاع الخاص: 64 مليون طن مع 37 خط إنتاج

– نسبة الاستثمارات الأجنبية: 57% من مجموع الطاقة الإنتاجية.

– إجمالي الطاقة الإنتاجية في عام 2020: 82.5 مليون طن (موقع شركات الأسمنت، UNIDO )

– استهلاك الأسمنت في عام 2019 : بلغ  في السوق المصري 48.7 مليون طن ، وفي عام 2020 كان 44.9 مليون طن.  ( وزارة التجارة والصناعة )

  –  الطاقة الإنتاجية الزائدة تتعدى 30 مليون طن نتيجة إنخفاض الطلب

  • تكلفة إنشاء خط إنتاج الأسمنت: يتراوح بين 120-180 مليون دولار.
    • يوجد في مصر 47 خط إنتاج.
  • العمالة: العمالة المباشرة: 50,000 – العمالة الغير المباشرة: 200,000
  • حجم الإستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر: أكثر من 255 مليار جنيه
  • المواد الخام: تقوم مصانع الأسمنت بتحويل المادة الخام، وهي الحجر الجيرى والطفلة الى كتل أسمنتية (كلينكر) عن طريق تفاعل حراري. وتتراوح تكلفة المادة الخام بين 10-25% من إجمالى تكلفة إنتاج الأسمنت فى مصر.
  • صناعة كثيفة الإستهلاك للطاقة: تتطلب عملية تصنيع الأسمنت إلى طاقة ثابتة لإحداث التفاعل الحرارى المطلوب. وتحتاج مصانع الأسمنت الى طاقة كهربائية لتشغيل طواحين الكلنكر. وتعتمد صناعة الأسمنت فى مصر على الفحم والفحم البترولى كمصدرين أساسيين للطاقة الحرارية اللازمة لتشغيل المصانع. تبلغ تكلفة الطاقة 50-70% من إجمالى تكلفة إنتاج الأسمنت فى مصر.

شكل (أ): طلب السوق 2008-2020

جدول رقم 1: تطور إنتاج الأسمنت

السنة الإنتاج
1940 400 ًألف طن تقريبا
1976 3.6 مليون طن
2000 24 مليون طن
2012 51.2 مليون طن
2013 50.2 مليون طن
2015 53.6 مليون طن
2016 56.5 مليون طن
2017 53.9 مليون طن
2018 52 مليون طن
2019 48.7 مليون طن
2020 44.9 مليون طن

جدول رقم 2: شكل صناعة الأسمنت في مصر في عام 2018

إسم الشركة موقع المصنع عدد الخطوط الطاقات الانتاجية نوع الوقود
الشركة الوطنية للأسمنت بني سويف بني سويف 6 12 Coal
السويس للأسمنت السويس، القطامية، طره وحلوان 9 12 Coal +Petcoke+AF
لافارج للأسمنت عين السخنة 5 9.5 Petcoke+AF
أسمنت العريش شمال سيناء 4 6.5 Coal +AF
أسمنت أسيوط أسيوط 3 5.7 Coal + AF
أسمنت العامرية الإسكندرية 3 3.7 Coal + AF
تيتان (الاسكندرية للأسمنت & بنى سويف) الإسكندرية و بني سويف 3 5.3 Coal + AF
الشركة العربية للأسمنت عين السخنة 2 5 Coal + AF
أسمنت سيناء شمال سيناء 2 3.8 Coal + AF
مصر بنى سويف بني سويف 2 3.1 Coal + AF
السويدي عين السخنة 1 2.4 Coal
أسمنت وادي النيل بني سويف 1 2.4 Coal +AF
مصر للأسمنت قنا قنا 2 2 Coal + AF
أسمنت أسيك المنيا 1 2 Coal +AF
أسمنت النهضة قنا 1 1.5 Coal +AF
شركة صناعات مواد البناء أسيوط 1 1.5 Coal mills in trial Operation phase
جنوب الوادي بني سويف 1 1.5 Coal + AF
أسمنت ميدكوم أسوان 1 0.8 Coal +AF
إجمالى 82.5

حساب الطاقة الإنتاجية لعام 2018 طبقاً للجدول

  • في عام 2018 ، كان يعمل لصناعة الأسمنت في مصر 47 خط إنتاج ، ويمكن أن ينتج ما يصل إلى 81.2 مليون طن.
  • ومع ذلك ، لم يتجاوز الطلب في مصر 51 مليون طن مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لأكثر من 30 مليون طن

التوقعات المستقبلية للقدرة الإنتاجية

في عام 2019 ، من المتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجية نظرًا لإدخالات جديدة لتصل إلى 83.5 مليون طن. سينخفض الطلب مقارنةً بعام 2018 مما يؤدي إلى زيادة في الطاقة المفرطة.

الشكل (ب): تكاليف تصنيع الأسمنت

جدول رقم 3: تصدير الأسمنت

العام الكمية المصدرة
2016 279 الف طن
2017 575,000
2018 848,000
2019 11,111,000
2020 1,433,000

جدول رقم 4: زيادة الطاقة الإنتاجية عن الطلب

العام الطاقة الإنتاجية (مليون طن) الطلب (مليون طن)
2017 74.3 53.9
2018 86.3 52
2019 82.5 48.7
2020 82.5 44.9
2021 FC 84.5 47.8

يعكس هذا الجدول

  • انخفاض الطلب بين عامي 2017 و2020 بنسبة 17 % بينما زادت الطاقة الإنتاجية  بنسبة 11%.
  • على الرغم من مشاريع البناء الضخمة ، انخفض الطلب بين عامي 2017 و 2020.
  • زادت الطاقة الإنتاجية  بمقدار 12 طن مترى  (16%) في عام  بسبب القدرات الجديدة التى دخلت السوق خلال العام. انخفض فى عام 2019 بسبب خروج الشركة الوطنية للأسمنت من السوق.
  •  مع توقع بدء إنتاج الأسمنت المصرى  فى عام 2021 ، ستصل الطاقة الإنتاجية  للصناعة  إلى  84.5 مليون طن ( أسمنت عالمى ). وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن لا يتجاوز الطلب على الأسمنت 50 مليون طن عام 2021.

وضع الطلب في سوق الأسمنت

  • تعد مشروعات الإسكان الصغيرة والمتوسطة تمثل القوى الرئيسية للطلب على الأسمنت في مصر. وتتراوح مساهمة هذه المشروعات بين 70-90% من إجمالي الطلب على الأسمنت فى مصر مقابل 10-25% للمشروعات القومية ومشروعات الإسكان الدرجة الأولى.

 

عانى قطاع الأسمنت المصري من التقلبات السياسية و ضعف النمو الاقتصادي فى عام 2011، مما أثر سلبًا على معدل النمو السنوي للطلب الذى بلغ 2.7% خلال الفترة 2010 – 2016، مقارنة بحوالي 15% فى الفترة من 2005 – 2009.

 إنخفاض الطلب على الأسمنت بسبب التعويم: كان لتعويم الجنيه و صعوبات إقتصادية المصاحبة له تأثير  سلبي على صناعة الأسمنت، حيث دخل الطلب في فترة الإنكماش.

انخفض الطلب على الأسمنت بنحو 5% في عام 2017 وحوالي 4% عام 2018، في الوقت الذي لم تحل فيه المشاريع القومية الهائلة التى تم إطلاقها خلال تلك الفترة دون انكماش الطلب على الأسمنت.

النمو تحتاج إلى محفز إقتصادي: لكي يعود الطلب على الأسمنت الى مرحلة النمو، نرى أننا  بحاجة إلى إنعاش الإقتصاد المصري وزيادة دخول الأفراد، الأمر الذي سيسمح  باستمرار النمو فى قطاع البناء ، وخاصة مشروعات الإسكان الصغيرة والمتوسطة.

وضع العرض في سوق الاسمنت

    •  أدت زيادة الطاقة الإنتاجية إلى وجود فجوة بين العرض والطلب.على الرغم من ضعف نمو الطلب، إلا أن الطاقات الإنتاجية للصناعة زادت تدريجيا من 53 مليون طن فى 2010 إلى 82.5 مليون طن سنويا فى 2020. أظهرت بذلك فجوة بين العرض والطلب حيث لم تشهد الزيادة الإنتاجية أى نمو مماثل فى الطلب على الأسمنت.
    • انخفاض حاد في معدلات التشغيل: على الرغم من الزيادة في إمدادات الطاقة، فقد انخفضت معدلات التشغيل بشكل حاد، لتصل إلى 55% فى عام 2020 مقارنة ب 91%فى عام 2010 ( وزارة التجارة والصناعة ، بحث  سى أى كابيتال )
    • تراكم المخزون مع ضعف الطلب: أدت الفجوة بين العرض والطلب إلى بدء تراكم الإنتاج. يبلغ حجم مخزون الكلنكر المتراكم فى مصر حوالى  9 مليون طن طبقاً لتقديرات (سي كابيتال)