صناعة الأسمنت في مصر

قراءة في حقائق وأرقام صناعة الأسمنت في مصر

تعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلي العشرينات من القرن الماضي. تمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الإقتصاد المصري تقدر بنحو 5.9% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الاسمنت هي أحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء. تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الانتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية).

  • عدد الشركات العاملة: 19 شركة
  • توزيع الطاقة الإنتاجية في مصر:

– القدرة الإنتاجية المملوكة للدولة: 19.5 مليون طن مع 10 خط إنتاج

– القدرة الإنتاجية المملوكة للقطاع الخاص: 61.7 مليون طن مع 37 خط إنتاج

– نسبة الاستثمارات الأجنبية: 52% من مجموع الطاقة الإنتاجية.

– إجمالي الطاقة الإنتاجية في عام 2018: 81.2 مليون طن

– استهلاك الأسمنت في عام 2017 : بلغ  في السوق المصري 53.8 مليون طن ، وفي عام 2018 كان 51 مليون طن.

– الطاقة الإنتاجية الزائدة بنهاية عام 2018 تزيد عن 30 مليون طن

  • تكلفة إنشاء خط إنتاج الأسمنت: يتراوح بين 120-180 مليون دولار.
    • يوجد في مصر 47 خط إنتاج.
  • العمالة: العمالة المباشرة: 50,000 – العمالة الغير المباشرة: 200,000
  • حجم الإستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر: أكثر من 250 مليار جنيه
  • صناعة كثيفة المادة الخام: تقوم مصانع الأسمنت بتحويل المادة الخام، وهى الحجر الجيرى والطفلة الى كتل أسمنتية (كلينكر) عن طريق تفاعل حرارى. وتتراوح تكلفة المادة الخام بين 10-25% من إجمالى تكلفة إنتاج الأسمنت فى مصر.
  • صناعة كثيفة الطاقة: تحتاج عملية تصنيع الأسمنت الى طاقة كثيفة بشكل مستمر لإحداث التفاعل الحرارى المطلوب. وتحتاج مصانع الأسمنت الى طاقة كهربائية لتشغيل طواحين الكلينكر. وتعتمد صناعة الأسمنت فى مصر على الفحم الحجرى والفحم البترولى كمصدرين أساسيين للطاقة الحرارية اللازمة لتشغيل المصانع. تبلغ تكلفة الطاقة مجمعة بين 50-70% من إجمالى تكلفة إنتاج الأسمنت فى مصر.

شكل (أ): الإستهلاك (مليون طن)

جدول رقم 1: تطور إنتاج الأسمنت

السنة الإنتاج
1940 400 ًألف طن تقريبا
1976 3.6 مليون طن
2000 24 مليون طن
2012 53 مليون طن من الاسمنت الرمادي "الأسود" ومليون طن من الأسمنت الأبيض
2013 مليون طن 50.8
2015 مليون طن 54.1
2016 64.4 مليون طن
2017 مليون طن 54.9
2018 مليون طن 51

جدول رقم 2: شكل صناعة الأسمنت في مصر في عام 2018

إسم الشركة موقع المصنع عدد الخطوط الطاقات الانتاجية نوع الوقود
السويس للأسمنت السويس، القطامية، طره وحلوان 9 12 Coal +HFO+AF
أسمنت أسيوط أسيوط 3 6.5 Coal + HFO+AF
أسمنت العامرية الإسكندرية 2 3.7 Coal + HFO+AF
تيتان (الاسكندرية للأسمنت & بنى سويف) الإسكندرية و بني سويف 3 4.5 Coal + AF
لافارج للأسمنت عين السخنة 5 10 Coal + HFO+AF
أسمنت سيناء شمال سيناء 2 3.2 Coal + AF
مصر للأسمنت قنا قنا 2 2 Coal + AF
مصر بنى سويف بني سويف 2 3 Coal + AF
الشركة العربية للأسمنت عين السخنة 2 5 Coal + AF
جنوب الوادي بني سويف 1 1.5 Gaz + Mazot
أسمنت ميدكوم أسوان 1 0.8 Coal +AF
السويدي عين السخنة 1 2.4 Coal +AF
أسمنت وادي النيل بني سويف 1 2.4 Coal +AF
أسمنت النهضة قنا 1 1.5 Coal +AF
شركة صناعات مواد البناء أسيوط 1 1.5 Coal mills in trial Operation phase
أسمنت أسيك المنيا 1 2 Coal +AF
الشركة الوطنية للأسمنت بني سويف بني سويف 6 12 Coal +AF
أسمنت العريش شمال سيناء 4 7.2 Coal +AF
إجمالى 81.2

حساب الطاقة الإنتاجية لعام 2018 طبقاً للجدول

  • في عام 2018 ، كان يعمل لصناعة الأسمنت في مصر 47 خط إنتاج ، ويمكن أن ينتج ما يصل إلى 81.2 مليون طن.
  • ومع ذلك ، لم يتجاوز الطلب في مصر 51 مليون طن مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لأكثر من 30 مليون طن

التوقعات المستقبلية للقدرة الإنتاجية

في عام 2019 ، من المتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجية نظرًا لإدخالات جديدة لتصل إلى 83.5 مليون طن. سينخفض الطلب مقارنةً بعام 2018 مما يؤدي إلى زيادة في الطاقة المفرطة.

الشكل (ب): تكاليف تصنيع الأسمنت

جدول رقم 3: تصدير الأسمنت

العام الكمية المصدرة
2016 279 الف طن
2017 1.02 مليون طن
2018 نصف عام 386 الف طن ( حتي يونيو 2018)

جدول رقم 4: زيادة الطاقة الإنتاجية عن الطلب

العام الطاقة الإنتاجية (مليون طن) الطلب (مليون طن)
2017 68.5 53.8
2018 81.2 51

يعكس هذا الجدول

  • انخفاض الطلب بين عامي 2017 و 2018 بمقدار (-5.2%)  2.8 مليون طن
  • على الرغم من مشاريع البناء الضخمة ، فقد انخفض الطلب بين عامي 2017 و 2018
  • زادت الطاقة الإنتاجية في عام 2018 بنسبة (+ 18.5 ٪) 12.7 مليون طن بسبب القدرات الجديدة التي تدخل السوق خلال العام
  • الطاقة الإنتاجية في عام 2019 83 مليون طن مع انخفاض الطلب المستمر

وضع الطلب في سوق الأسمنت

  • مشاريع الإسكان الصغيرة والمتوسطة تمثل المحرك الرئيسى للطلب على الأسمنت في مصر:

خلافًا لما هو شائع، تعد مشاريع الإسكان الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسى للطلب على الأسمنت في مصر، وتتراوح مساهمة هذه المشاريع بين 70-90% من إجمالى الطلب على الأسمنت فى مصر مقابل 10-25% للمشاريع القومية ومشاريع إسكان الدرجة الأولى.

  • ركود نمو الطلب مع تقلبات الإقتصاد المصري:

عانى قطاع الأسمنت المصري من التقلبات السياسية التي شهدتها مصر، وأدى إلى ضعف النمو الاقتصادي منذ عام 2011، مما أثر سلبًا على النمو السنوي للطلب الذى بلغ 2.7% فى المتوسط خلال الفترة ما بين عامي 2010 / 2016، مقارنة بحوالي 15% فى الفترة من 2005 وحتى 2009.

  • انكماش الطلب على الأسمنت نتيجة التعويم:

كان لتعويم الجنيه في مصر، وما صاحبه من صعوبات إقتصادية، أثر سلبي على صناعة الأسمنت، حيث دخل الطلب في مرحلة الإنكماش، بنسبة كبيرة بلغت بحوالي 5% في عام 2017 وحوالي 5.2% عام 2018، في الوقت الذي لم تحل فيه المشاريع القومية الهائلة التى تم إطلاقها خلال تلك الفترة دون انكماش الطلب على الأسمنت.

  • عودة النمو تحتاج إلى محفز إقتصادي:

كي يعود الطلب على الأسمنت الى مرحلة النمو، نرى حاجة الى تعافي الإقتصاد المصري وزيادة دخول الأفراد، ما يسمح بإستمرار نمو حركة البناء، وخصوصا مشاريع الإسكان الصغيرة والمتوسطة.

 

وضع العرض في سوق الاسمنت

  • في عام 2018, إنخفض الطلب إلى 51 مليون طن، وزيادة الطاقات الإنتاجية إلى 81.2 مليون طن مما أدى لفجوة تصل إلى مايزيد عن 30 .مليون طن
  • أدت الفجوة بين الطاقات الإنتاجية والطلب إلى إنخفاض معدلات التشغيل 
  • أدت الفجوة بين الطاقات الإنتاجية والطلب إلى تزايد تراكم الانتاج وبلغ حجم مغذون الكلينكر المتراكم 7.1 مليون طن طبقاً لتقديرات (سي كابيتال)